Контейнерные терминалы Черного моря обработали 2 927 016 TEU в 2018 году

Feb 24, 2019 Sergey Dzhashytov Sergey Dzhashytov

Контейнерные терминалы Черного моря - Украины, Румынии, России, Грузии и Болгарии обработали 2 927 016 TEU. в 2018, включая порожние контейнеры, и не включая контейнера в режиме перевалки.  

Этот обзор показывает общий рост, достигнутый этими пятью странами в 2018, составил 8, 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



Грузооборот Черноморского региона, 2018 и 2017, груженые

В 2018 г. во всех странах Черноморского региона наблюдается рост оборота контейнеров. Наибольший рост был достигнут Украиной и Грузией – 18, 99% и 14, 64%. В то же время, Болгария, Россия и Румыния достигли 4, 52%, 3, 94% и 0,35% роста по перевалке груженых контейнеров соответственно.   


Полный оборот контейнеров по странам, тыс.


Country

2018, TEU full

2017, TEU full

Growth,%

Ukraine

691 060

580 754

18,99

Russia

564 518

543 106

3,94

Romania

481 877

480 206

0,35

Georgia

263 233

229 619

14,64

Bulgaria

187 465

179 363

4,52

Total

2 188 153

2 013 048

8,70


В течение этого периода 56,63% груженых контейнеров были импортированы, 43,37% от объема - экспорт. По оценкам, доля груженых контейнеров составляла 74,76%, а доля порожних - 25,24%.

Объемы экспорта из вышеупомянутых стран увеличились на 3,12% по сравнению с 2017. Украина добилась значительного роста объемов экспорта – 14,89%. Румыния на 9,85% снизила объем экспорта, в то время как Грузия, Россия и Болгария достигли роста на 6,56%, 5,09% и 1,54% соответственно. Импорт в регионе вырос на 13,40%, в основном из-за украинского, грузинского и румынского роста объемов импорта на 23,01%, 15,93% и 15,91%. Объем импорта Болгарии и России вырос на 7,97% и на 3,19% соответственно.

Украина и Грузия достигли 23,01% и 15,93% роста загруженного объема импорта

Таким образом, процентная доля объема груженых контейнеров, обрабатываемого каждой страной в 2018, распределяется по следующим показателям: Украина – 31,58%, Россия (Черное море) – 25,80%, Румыния – 22,02%, Грузия – 12,03%, Болгария – 8,57%.



Топ-5 контейнерных терминалов региона в 2018 изменили свои позиции в общем объеме: DPW Констанца (Румыния) и APMT Поти (Грузия) обеспечили свои верхние позиции. Терминал КТО (г. Одесса, Украина) перешел на третье место, в то время как НУТЭП (Новороссийск, Россия) переместился на четвертое. В то же время BKP (Одесса, Украина) впервые в последние годы переехал на пятое место, а NLE (Новороссийск, Россия) спустился на шестое место. Все эти терминалы, за исключением DPW, достигли роста объема в 2018 по сравнению с 2017.


Контейнерные терминалы Черного моря, доли в общем обороте, 2018



Что касается ведущих перевозчиков региона, то Maersk и MSC всё еще делят пальму первенства; в то время как COSCO опередила ARKAS и стала третьим по величине перевозчиком региона. Впервые за последние годы ZIM вошёл топ-5 перевозчиков на Черном море. Топ-5 перевозчиков региона – это: Maersk, MSC, COSCO, ARKAS и ZIM. В общей сложности, эти линии контролировали 71,83% этого рынка.



В 2017 году общая рыночная доля линии Maersk и MSC составила 44,45%, но в 2018 она снизилась на 1,23 пп до 43,22%. В то же время, общая доля CMA-CGM и COSCO составила 18,65% в 2017, в то время как в 2018 она увеличилась на 0,38 пп и установилась на уровне 19,03%. Также стоит отметить, что в 2018 против 2017 CMA-CGM снизила свою долю на 0,25 пп, в то время как COSCO увеличила её на 1,6 пп, что позволило COSCO стать третьим по величине перевозчиком в Черноморском регионе. В то же время ZIM увеличил свою долю на 0,80 пп, с 8,28% в 2017 до 9,09% в 2018, что и позволило ZIM войти в топ-5 перевозчиков региона. Единая японская линия ONE стала 10-м крупнейшим морским перевозчиком региона в 2018, её доля составила 1,42%, но стоит отметить, что на самом деле перевозчик стал активным с апреля 2018 и его операционный период составлял 9 месяцев. Ожидается, что рыночная доля ONE увеличится в 2019.


Рейтинг контейнерных линий Черного моря, 2018

Рейтинг основывается на данных о груженом контейнерном обороте без перевалки.

Рекорд роста доли рынка (% доли рынка) в Черном море принадлежал Hapag Lloyd в 2,78 пп, ONE - 1,42 пп и ZIM - 0,81 пп, в то время как рекордное падение доли рынка было показано EVERGREEN - 1,82 пп, Maersk - 1,75 пп и ARKAS - 1,14 пп Hapag Lloyd объединились с UASC. HMM приостановил свою деятельность на рынке Черного моря.


Carrier

Place, Black Sea, 2018

Place, Black Sea, 2017

2018 share, Black Sea

2017 share, Black Sea

Changes, p.p.

MAERSK

1

1

21,65%

23,40%

-1,75

MSC

2

2

21,57%

21,05%

0,52

COSCO

3

4

10,02%

9,41%

0,61

ARKAS

4

3

9,49%

10,64%

-1,14

ZIM

5

6

9,09%

8,28%

0,81

CMA CGM

6

5

9,01%

9,24%

-0,23

HL

7

8

6,40%

3,62%

2,78

EMC

8

7

4,73%

6,55%

-1,82

YML

9

9

2,85%

2,69%

0,16

ONE

10

1,42%

0,00%

1,42


OOCL

11

10

1,19%

1,17%

0,02

ADMIRAL

12

12

1,03%

1,03%

0,00

OTHERS

13

11

0,99%

1,05%

-0,06

TURKON

14

16

0,33%

0,24%

0,09

NYK

15

14

0,14%

0,52%

-0,38

APL

16

19

0,07%

0,01%

0,06

MOL

17

15

0,03%

0,28%

-0,25

UASC

18

13

0,00%

0,66%

-0,66

KLINE

19

17

0,00%

0,13%

-0,13

HMM

20

18

0,00%

0,04%

      1. -0,04


Рейтинг контейнерных линий в Грузии, 2018

Рейтинг основывается на данных по общему товарообороту контейнеров без перевалки.

Наибольший рост доли рынка (% доли рынка) в Грузии был достигнут Hapag Lloyd - 5,20 пп, COSCO - 3,45 пп и Maersk - 1,78 пп. В то же время рекордное падение доли рынка принадлежало EMC - 6,80 пп, CMA-CGM - 1,30 пп и ZIM - 0, 86 пп.


Carrier

Place, Georgia, 2018

Place, Georgia, 2017

2018 share, Georgia

2017 share, Georgia

Changes, p.p.

MSC

1

1

39,47%

40,21%

-0,74

MAERSK

2

2

22,95%

22,87%

0,08

EMC

3

3

9,91%

16,71%

-6,80

COSCO

4

5

8,34%

4,89%

3,45

HL

5

8

6,98%

1,78%

5,20

CMA CGM

6

4

4,03%

5,33%

-1,30

ARKAS

7

6

2,87%

3,18%

-0,31

ZIM

8

7

2,26%

3,12%

-0,86

ONE

9

1,78%

0,00%

1,78

YML

10

9

0,94%

0,89%

0,05

OTHERS

11

11

0,23%

0,36%

-0,13

APL

12

13

0,23%

0,05%

0,18

HSUD

13

14

0,02%

0,03%

-0,01

UASC

14

10

0,00%

0,53%

-0,53

NYK

15

12

0,00%

0,06%

-0,06


Рейтинг контейнерных линий в Болгарии, 2018

Рейтинг основывается на данных по общему товарообороту контейнеров без перевалки.

Отчет о росте доли рынка (% от рыночной доли) в Болгарии принадлежал Maersk - 3,47 пп, Hapag Lloyd - 3,35 пп и ONE - 2,21 пп. В то же время показатель падения доли рынка проявили MSC - 2,81 пп, EMC - 1,78 пп и ARKAS - 1,40 пп.


Carrier

Place, Bulgaria, 2018

Place, Bulgaria, 2017

2018 share, Bulgaria

2017 share, Bulgaria

Changes, p.p.

MSC

1

1

28,04%

30,85%

-2,81

MAERSK

2

2

23,01%

19,54%

3,47

ARKAS

3

3

9,54%

10,94%

-1,40

HL

4

5

9,57%

6,22%

3,35

EMC

5

4

9,11%

10,89%

-1,78

CMA CGM

6

6

6,24%

6,21%

0,03

YML

7

8

5,25%

5,16%

0,09

COSCO

8

7

5,15%

5,80%

-0,65

ONE

9

2,21%

0,00%

2,21

ZIM

10

10

1,27%

1,33%

-0,06

OTHERS

11

12

0,60%

0,54%

0,06

KLINE

12

9

0,00%

1,40%

-1,40

NYK

13

11

0,00%

1,12%

-1,12


Рейтинг контейнерных линий в Румынии, 2018

Рейтинг основывается на данных о контейнерном обороте груженых контейнеров без перевалки.

Рекордный рост доли рынка (% доли рынка) в Румынии принадлежал Hapag Lloyd - 1,92 пп, MSC - 1,55 пп и COSCO - 0,81 пп, в то время как рекордное падение доли рынка было продемонстрировано Maersk - 3,36 пп, MOL - 0,59 пп и ARKAS - 0,49 пп Hapag Lloyd объединились с UASC. NYK и MOL продолжили свое присутствие в Румынии под маркой единого японского перевозчика – ONE.


Carrier

Place, Romania, 2018

Place, Romania, 2017

2018 share, Romania

2017 share, Romania

Change, p.p.

MSC

1

2

18,84%

17,29%

1,55

MAERSK

2

1

17,03%

20,39%

-3,36

ARKAS

3

3

15,99%

16,48%

-0,49

COSCO

4

4

14,20%

13,39%

0,81

CMA CGM

5

5

13,12%

12,73%

0,39

HL

6

7

6,94%

5,02%

1,92

EMC

7

6

5,37%

5,36%

0,01

YML

8

8

5,13%

4,85%

0,28

ZIM

9

9

1,38%

1,42%

-0,04

OOCL

10

13

0,90%

0,43%

0,47

ONE

11

0,57%

0,00%

0,57

TURKON

12

0,30%

0,00%

0,30

NYK

13

12

0,20%

0,58%

-0,38

MOL

14

11

0,04%

0,63%

-0,59

OTHERS

15

14

0,01%

0,16%

-0,15

UASC

16

10

0,00%

1,12%

-1,12

HMM

17

15

0,00%

0,10%

-0,10

HSUD

18

16

0,00%

0,05%

-0,05


Рейтинг контейнерных линий в Черном море - Россия, 2018

Рейтинг основывается на данных по общему товарообороту контейнеров без перевалки.

Рекорд роста доли рынка (% доли рынка) в Черном море России принадлежал Hapag Lloyd - 2,10 пп, Maersk - 2,08 пп и ONE - 1,22 пп, в то время как показатель падения рыночной доли был показан MSC - 1,66 пп, EMC - 1,65 пп и ARKAS - 1,21 пп.


Carrier

Place, Russia, 2018

Place, Russia, 2017

2018 share, Russia

2017 share, Russia

Change, p.p.

MAERSK

1

1

26,32%

24,24%

2,08

MSC

2

2

17,99%

19,65%

-1,66

ZIM

3

4

16,35%

15,77%

0,58

ARKAS

4

3

15,49%

16,70%

-1,21

COSCO

5

5

5,25%

5,80%

-0,55

HL

6

9

4,02%

1,92%

2,10

OTHERS

7

7

3,87%

3,48%

0,39

ADMIRAL

8

8

3,04%

2,97%

0,07

EMC

9

6

2,69%

4,34%

-1,65

CMA CGM

10

11

2,25%

1,63%

0,62

ONE

11

1,22%

0,00%

1,22

YML

12

10

1,11%

1,78%

-0,67

OOCL

13

12

0,19%

1,21%

-1,02

NYK

14

13

0,11%

0,29%

-0,18

FESCO

15

14

0,10%

0,10%

0,00

HMM

16

18

0,01%

0,00%

0,01

UASC

17

15

0,00%

0,08%

-0,08

HSUD

18

16

0,00%

0,04%

-0,04


Рейтинг контейнерных линий в Украине, 2018

Рейтинг основывается на данных по общему товарообороту контейнеров без перевалки.

Рекорд роста доли рынка (% доли рынка) в Украине принадлежал ZIM - 3,01 пп, Hapag Lloyd - 2,04 и COSCO - 1,85 пп. В то же время рекордное падение доли рынка было продемонстрировано компанией Maersk - 3,94 пп, MSC - 1,10 пп и CMA-CGM - 1,00 пп. HMM приостановила свою деятельность в Украине. После слияния между K-Line, NYK и MOL объединенный перевозчик – ONE, начал свою деятельность в Украине с апреля и после 9 месяцев 2018 он имел долю рынка в 1,68%.


Carrier

Place, Ukraine, 2017

Place, Ukraine, 2016

2017 share, Ukraine

2016 share, Ukraine

Change, p.p.

MAERSK

1

1

23,92%

27,86%

-3,94

CMA CGM

2

2

15,28%

16,28%

-1,00

MSC

3

3

14,00%

15,10%

-1,10

COSCO

4

4

12,97%

11,12%

1,85

ZIM

5

5

12,91%

9,90%

3,01

HL

6

6

6,31%

4,27%

2,04

ARKAS

7

7

2,80%

3,55%

-0,75

OOCL

8

9

2,59%

2,14%

0,45

EMC

9

8

2,40%

3,10%

-0,70

YML

10

10

2,39%

1,98%

0,41

ONE

11

1,68%

0,00%

1,68

ADMIRAL

12

11

1,11%

1,28%

-0,17

TURKON

13

13

0,94%

0,78%

0,16

OTHERS

14

16

0,43%

0,43%

0,00

NYK

15

15

0,16%

0,50%

-0,34

MOL

16

14

0,05%

0,51%

-0,46

APL

17

18

0,05%

0,01%

0,04

UASC

18

12

0,00%

1,11%

-1,11

HMM

19

17

0,00%

0,07%

-0,07


Мы приглашаем вас присоединиться к нашей открытой группе для общения в сфере международной транспортной деятельности, а также подписаться на наш Телеграм-канал, чтобы быть в курсе инноваций и самых трендовых новостей. Присоединяйтесь к нам сейчас!

Logistics expert with over 20 years of shipping experience 

Recordsman in Ukrainian FCL turnover

Shipping & IT architect

SeaRates inspirator and visionary

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПУБЛИКАЦИИ